近日，由國泰君安 、凌志軟件攜手共建的“多波次運營策略實時引擎”正式啟動！
國泰君安是中國證券行業全面領先的綜合金融服務商，營業收入連續十年名列行業前三。在新冠疫情、國際關系等紛繁復雜的形勢影響下，國泰君安加快財富管理轉型，借力數據加速向智能化、數字化創新升級。
隨著金融科技在財富管理領域不斷應用與創新，通過數字化手段，以客戶為中心的精細化服務從高價值客戶不斷下沉至普通大眾客戶，在提升大眾客戶服務體驗的同時能夠為券商更好的培育與輸送價值客戶。
長期以來，券商對大眾客戶的服務手段有限，多以各類單一的事件觸發為基礎，以消息觸達的方式進行推送服務，往往難以滿足客戶生命周期不同階段的復雜需求，導致服務效率不高，體驗不佳。
國泰君安為了實現券商差異化的發展戰略與更高的業績增長，積極探索數字化服務模式，提出“多波次運營策略”的服務方式，為大眾長尾客戶提供更精細化的服務，讓數據真正成為發展生產力的重要驅動力。
何為“多波次服務模式”？
顧名思義，多波次服務模式如同武術中的組合拳，一招一式雖普通，但使用合適的方法以恰到好處的連貫、多波次的方式進行用戶服務，就會形成巨大威力。
客戶從潛在到忠誠需要一系列的培育動作，而傳統的單次服務是短暫的、割裂的，多波次服務模式相比傳統的單次服務更具有觸動性、持續性，是圍繞客戶生命周期建立的一套標準服務流程，是整合事件營銷、交叉營銷、關鍵路徑的可行方法，是提升客戶價值和客戶忠誠度的有效手段。
“多波次運營策略實時引擎”將實現什么功能？
實現客戶旅程與客戶關鍵時刻的有機結合
基于“以客戶為中心”的價值驅動，把握客戶旅程中的關鍵時刻，做好全流程的客戶體驗管理，持續為客戶提供高價值服務。
圍繞客戶生命周期的多波次營銷設計
基于證券基金行業智能營銷、線下營銷服務場景，對業務流程進行歸納抽象而形成通用組件。服務人員通過拖拽目標客戶篩選、渠道推送、邏輯分支判斷、權益獎勵等組件，快速搭建多波次自動服務流程。
自動補發設計
支持設計等待節點，等待一段時間后進行自動補發；
支持設計分支判斷，滿足條件后進行自動觸發。
靈活多樣的服務時效性
支持定時單次觸發、準實時觸發、每天定點觸發、每周/每月等周期性觸發，在多波次流程中支持波次的分鐘級延時、交易日延時、T+N 指定時刻等靈活的服務時間設定。
基于Flink的實時事件處理引擎
采用事件消息驅動模式，具備延遲低、時效性高的特點，支持業務事件、埋點事件的實時觸發。
結合DMP標簽，使多波次運營更加便利、智能化
自研標簽系統具有ID拉通算法、自助打標簽、快速建客群等強大且靈活的數據服務能力，使多波次流程引擎圈選客群更加便利，流程判斷更加智能。
全渠道營銷觸點支撐
針對toB企業微信、CRM等自動提供商機、挖掘策略，輔助員工服務；
針對toC短信、微信、APP等實現消息提醒、廣告頁觸發、微信通知。
數據實時跟蹤監控
對于創建的業務流程，可以實時監控每一步轉化情況，幫助業務人員及時發現轉化拐點并調整策略、優化流程。
在金融科技領域，凌志軟件擁有深厚的技術積累與經驗沉淀。目前已與國泰君安、方正證券、嘉實基金、長江證券等幾十家金融機構合作升級“多波次運營策略實時引擎”，沉淀上百個多波次策略場景，助力金融機構完善全流程的客戶體驗管理，持續為客戶創造價值。